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万物新生集团冲刺美股:年营收49亿 京东天图五源是股东

万物新生集团冲刺美股:年营收49亿 京东天图五源是股东

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  文/雷帝触网

  雷帝网雷建平 5 月 29 日报道

  二手消费电子产品交易和服务平台万物新生(爱回收)集团今日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交 IPO 招股书,拟于纽交所上市,股票代码为 RERE。

  万物新生此次募资将主要用于进一步提升技术能力,提供更多元化的平台服务,拓展爱回收门店网络,为拍拍平台开发新的销售渠道以及其他一般用途。

  随着上市,万物新生集团或将成为“中概股 ESG 第一股”。

  年营收 48.58 亿

  万物新生集团是一家“互联网+环保”类型的循环经济企业,旗下业务线包括爱回收(二手 3C 产品 C2B 回收平台)、拍机堂(二手 3C 产品 B2B 交易平台)、拍拍(二手优品 B2C 零售平台)及 AHS Device(海外业务)等,横跨产业链供需两端,服务覆盖从回收、检测、评级、定价到再销售的全流程。

  万物新生服务商家和消费者,打通 C2B+B2B+B2C 的全产业链闭环,推动行业的规模化、规范化和效率化发展,带来了便捷、规范、高效二手交易渠道。

  据 CIC(灼识咨询)报告显示,在二手 3C 交易和服务领域,2020 年万物新生集团交易台数和 GMV 均位列中国市场第一名(均为支付成交数据),并且高于行业内第二至第五名的总和。

  截至 2021 年 3 月 31 日,万物新生集团在中国 172 个城市开拓 755 家门店和超过 1500 个自助服务站。

  此外,其海外业务品牌 AHS Device 已覆盖中国香港、美国、日本、印度等世界主流二手数码贸易市场,是国内领先开辟海外业务的循环经济企业之一,也是目前唯一布局海外市场的二手消费电子产品交易和服务平台。

  截至 2021 年 3 月 31 日的 LTM(过去 12 个月),万物新生集团全平台成交的二手商品超过 2610 万台(不含京东备件库业务),以消费电子产品为主,同比增长 46.6%。

  同期,万物新生集团全平台 GMV 总量为 228 亿元(不含京东备件库业务),同比增长 66.1%。

  招股书显示,万物新生集团过去 12 个月(截至 2021 年 3 月 31 日)的整体营收为 56.80 亿元,同比增长 49.4%。2020 年整体营收为 48.58 亿元,其中核心业务营收为 47.09 亿元,较 2019 年同比增长 38.2%。

  万物新生的平台 take rate(收费率)从 2018 年的 0.5% 升至 2019 年的 2.4%,2020 年达 4.1%,带动毛利率从 2018 年的 14.1% 提升至 2020 年的 25.7%。

  万物新生集团的履约费用率从 2019 年的 16.7% 减少至 2020 年的 13.7%,带动公司履约毛利率从 2019 年的 2.5% 提升至 2020 年的 12.0%。

  万物新生集团 2020 年 Non-GAAP 调整后经营亏损 1.04 亿元(剔除 4000 万一次性费用后)。

  万物新生集团 2021 年第一季度成交 GMV 为 62 亿元,同比增长 106.7%;营收 15.14 亿元,较上年同期的 6.9 亿元增长 118.8%;

  万物新生集团 2021 年第一季度 Non-GAAP 调整后经营亏损 3357 万元,较 2020 年第一季度的 1.19 亿元亏损实现大幅减亏。

  平台服务收入是万物新生集团的增长亮点

  万物新生集团的服务收入增长趋势明显,在整个集团收入占比也有快速提升。

  2020 年集团平台服务收入为 6.14 亿,较 2019 年平台服务收入 2.02 亿元增长超过 204.5%,平台服务收入 2018 年到 2020 年复合年均增长达 627.7%。其中,2018 年平台服务收入占比为 0.4%,2019 年为 5.1%,2020 年提升至 12.6%。

  2020 年第二季度到 2021 年第一季度的四个季度,集团平台服务收入同比增长速度分别为 650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至 2021 年 3 月,拍机堂注册商家数超过 11.5 万,集团平台效应初步显现。

  CIC 报告显示,中国二手电子产品交易和服务市场潜力巨大,仅统计过去 5 年,国内累积下来具有较高价值的二手电子产品数量高达 26 亿台。预计到 2025 年中国二手电子产品(包括手机、平板、笔记本等)交易数量有望达到 5.46 亿台次。

  万物新生通过十年实践,将供给端、处理端和销售端的能力进行串联与融合,形成飞轮效应。

  具体来说,在供给端,公司有包括爱回收和京东带来的优质且稳定的货源;在处理端,万物新生具有自动化、智能化的质检定级定价能力,让产品质量更有保障;在销售端,B2B 平台拍机堂让产品实现高速流转,平均周转周期在 3 天内(行业平均时间为 10 天),B2C 平台拍拍让商品直达C端,减少中间环节,提高利润空间。

  财务数据显示:2020 年 Q2 到 2021 年 Q1 四个季度,公司核心业务营收同比增长速度分别为 45.6%、47.5%、50.9%、135.8%。具有飞轮效应的一体化平台能力的释放,形成公司核心竞争力,让万物新生在竞争中建立起整体优势。

  京东五源天图快手是股东

  自 2012 年以来,万物新生集团先后获得五源资本、世界银行旗下投资机构 IFC、京东集团、老虎环球基金、天图资本、凯辉基金、启承资本、清新资本、国泰君安国际等投资机构的多轮融资。

  其中,爱回收 2018 年 7 月宣布完成 1.5 亿美元新一轮融资,由老虎环球基金独家领投,京东集团跟投,完成本轮融资后,爱回收估值超过 15 亿美元。这一轮融资前,爱回收已完成 4 轮共计 1.32 亿美元融资,五源资本、京东集团、世界银行旗下 IFC 集团、凯辉中法基金、天图资本、景林资本等均为投资人。

  2019 年 6 月,爱回收与京东旗下二手商品交易平台“拍拍”进行战略合并,京东集团领投爱回收新一轮超过 5 亿美元的融资和战略整合交易,五源资本、老虎基金、天图资本、启承资本、清新资本参与跟投。合并后,京东集团成为爱回收最大的战略股东。

  当时,爱回收创始人陈雪峰称,这一交易并不是友商所说的“主动放弃”,而是京东的“客观选择”和爱回收“逆势翻盘”。

  陈雪峰指出,通过这次交易融合,京东给爱回收带来四个核心能力:

  1)京东 3C 的以旧换新业务导流到爱回收门店实现一站换新,此项业务将为爱回收带来持续业务增长;2)京东的二手销售业务,补足了爱回收的产业链短板,形成了 C2B+B2B+B2C 的完整闭环;3)京东每年大量的销售退货都交给爱回收来处理,为爱回收打开了新的市场空间;4)全品类的回收业务和销售业务,给爱回收带来品类拓展和战略延伸的机会。

  陈雪峰表示,这一交易绝对不是外界所传的所谓甩包袱。相反,这是一次强强联合的化学反应。

  2020 年 9 月,爱回收宣布“万物新生”取代“爱回收”作为集团品牌,同时,万物新生集团获得京东和国泰君安国际联合领投超 1 亿美元E+ 轮融资,上海国和投资、清新资本、京东物流产业基金汇禾资本、毅峰资本参投。

  当前,京东零售集团 CEO 徐雷为万物新生集团董事。

  IPO 前,京东集团持股为 34.7%,五源资本持股为 14%,Internet Fund IV Pte. Ltd.持股为 7.3%,天图资本持股为 8.5%。

  快手也于 2021 年 5 月投资了万物新生集团。国内的中低线市场和广大的小镇青年,对于有品质保障的二手手机数码产品,有着旺盛的需求。

  拥有 3 亿日活、巨量下沉市场用户的快手,将从销售端助力万物新生集团的发展,正如京东在一二线城市以旧换新业务对公司的战略加持。

  最近,万物新生集团刚刚度过十周年,陈雪峰说,十年前的今天,2011 年 4 月 25 日,爱回收网(PC 版)上线。十年创业,从零到一,从手机回收,到拍机堂,到拍拍,到 AHS Device 和爱分类。十年奋斗,从爱回收,到万物新生。十年坚持,不谈艰难,不问付出,只看收获成长,只有欣慰和感恩。

  “创业如登山。过去的十年,起起伏伏穿越迷雾,登上了几个小山头。下一个十年,风景会更加精彩。下一个十年,继续饱含激情,继续攀登奋斗。奋斗者永远年轻!”


来自: 雷帝触网

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