A股十年最大IPO ！中国移动发行价敲定，预计募资560亿
12 月 20 日深夜，中国移动（600941）披露了其 IPO 发行价格——57.58 元/股，以此计算募集资金规模将达到 560 亿元。此举超过中国电信（601728）的 479.04 亿元的融资规模，成为自 2010 年 6 月农业银行（601288）IPO 后A股最大的新股融资规模。
公告显示，中国移动此次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 12 月 22 日（T日），发行股份数量为 8.457 亿股，约占发行后中国移动已发行股份总数的比例为 3.97%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人中国移动授予联席主承销商不超过初始发行股份数量 15% 的超额配售选择权，若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至约 9.73 亿股，约占发行后公司已发行股份总数的比例为 4.53%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行价格为 57.58 元/股，市盈率为 12.02 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。
若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计中国移动募集资金总额为 4869540.6 万元，扣除发行费用约 57331.45 万元后，预计募集资金净额为 4812209.15 万元；若超额配售选择权全额行使，预计中国移动募集资金总额为 5599971.69 万元，扣除发行费用约 64929.21 万元后，预计募集资金净额为 5535042.48 万元。
根据招股书，2021 年1-9 月，公司实现营业收入 6486.30 亿元，较上年同期增长 12.92%；净利润 870.88 亿元，较上年同期增长 6.59%；归属于母公司股东的净利润 869.62 亿元，较上年同期增长 6.63%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 807.58 亿元，较上年同期增长 3.57%。
根据报告期内及报告期后的经营情况，中国移动对 2021 年度业绩进行了预计，预计 2021 年度营业收入约为 8448.77 亿元至 8525.58 亿元，同比增长幅度约为 10% 至 11%；归属于母公司股东的净利润约为 1143.07 亿元至 1164.64 亿元，同比增长幅度约为6% 至8%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为 1072.85 亿元至 1093.28 亿元，同比增长幅度约为5% 至7%。
根据招股说明书显示，中国移动募集资金将用于 5G 精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目和新一代信息技术研发及数智生态建设项目。
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