港交所迎首家造车新势力！小鹏港股IPO每股最高180港元
港交所迎首家造车新势力！小鹏港股IPO每股最高180港元
6 月 24 日消息，小鹏汽车更新港股全球发售文件，本次 IPO 小鹏汽车拟发行 8500 万股普通股份，其中国际配售 8075 万股，公开发售 425 万股。
此次 IPO，小鹏汽车定价将会参考美股最高不超过 180 港币（即换算成美股 46.39 美元/ADS），拟融资额度最高不超过 153 亿港币。
香港公开发售开始时间为 2021 年 6 月 25 日(星期五)上午九时正，预期A类普通股于上午九时正在联交所开始交易时间为 2021 年 7 月 7 日(星期三)。
IPO 以后，小鹏汽车发行普通股数量达到 16.92 亿股，以招股价上限 180 港币计算，本次小鹏汽车 IPO 估值最高可达 3045 亿港币。
值得注意的是，本次 IPO 小鹏汽车暂未定最终发行价，最终定价将会参考美股小鹏汽车股价。
而在美股市场中，小鹏汽车截止到 6 月 24 日收盘，报价 40.97 美元收盘，总市值 328.77 亿美元。
据此前 6 月 23 日，港交所发布文件显示，小鹏汽车通过港交所上市聆讯，摩根大通和美银为公司联席保荐人。由此，小鹏汽车也成为港交所上市的首家造车新势力。
招股书显示，小鹏汽车实行不同股权架构，包括A类、B类、C类股，其中，A股是一票投票权，B类是 10 票投票权，淘宝中国拥有的C类股将转化为A类股。
上市前，何小鹏持股 21.75% 为最大股东，淘宝持股 11.9%，IDG 资本持股 4.8%，五源资本持股 3.2%，纪源资本持股 2.8%。
来自: 驱动之家