水滴公司公布IPO发行区间 博裕、厚朴、王慧文等为基石投资
水滴公司公布IPO发行区间 博裕、厚朴、王慧文等为基石投资
北京时间 5 月 1 日凌晨，水滴公司向美国证券交易委员会(SEC)更新了F-1 招股书文件，确定发行价格区间为每份 ADS（美国存托证券）10-12 美元，计划发行 30,000,000 股 ADS（行使超额配股权前），承销商总计享有4,500,000 股A类普通股的超额配售权，行使绿鞋机制后，融资金额最高达 4.14 亿美元。
水滴公司于 4 月 17 日提交了 IPO 申请，计划在纽约证券交易所挂牌上市，股票代码为“WDH”。水滴公司有望成为国内第一家登陆纽交所的保险科技公司。
水滴公司创始人兼 CEO 沈鹏曾表示，水滴筹是一个非常好的网民健康保险意识的教育平台，借助水滴筹能够正确普及进行保险保障的价值和必要性，将适合的产品推荐匹配给不同的消费者。
招股书显示，截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年水滴公司实现营收 30.28 亿元，相比 2019 年 15.11 亿元同比增长 100.4%。2020 年，水滴净亏损为 6.64 亿，调整后 EBITDA 亏损为 2.47 亿。
水滴公司商业变现则主要来自于水滴保。保险业务自成立以来发展速度迅猛——2018 年至 2020 年，水滴保险通过“水滴保”平台产生的首年度保费分别为 9.72 亿元、66.68 亿元和 144.26 亿元。水滴公司整体也呈现高速增长态势。招股书显示，2018 年-2020 年，其营收分别达 2.38 亿元、15.11 亿元、30.28 亿元。
水滴公司 2018、2019、2020 年净收入分别为 2.38 亿、15.11 亿和 30.28 亿元，同期净亏损分别为 2.09 亿元、3.22 亿元和 6.64 亿元，调整后 EBITDA 亏损分别为 1.4 亿元、1.59 亿元及 2.47 亿元，三年亏损率分别为 58.93%、10.52%、8.17%，实际的亏损比例在逐年收窄。
值得关注的是，更新招股书也公布了部分基石投资者名单，博裕资本、厚朴资本、美团创始人王慧文合计下单认购水滴 2.1 亿美元的等值股份，美团创始人王慧文的家族信托基金 Kevin Sunny 投资 3000 万美元、博裕资本投资 1 亿美元、厚朴资本投资 8000 万美元。
IPO 后，公司创始人兼 CEO 沈鹏、联合创始人杨光、胡尧股权合计 24.4%，腾讯持股 20.4%，博裕、高榕、瑞再分别持股 11%、6% 和 5.2%。
来自: 腾讯科技